A tanácsadói üzleti lead felületén megjelenő mezők köre eltér az általános üzleti lead mezőitől. A továbbiakban azok a mezők kerülnek leírásra, amik az általános üzleti leaden nem kerültek említésre, de a tanácsadói leaden megjelennek.
Megbízó személye:
A „Vevő” mezőben megadott ügyfélhez a törzsadatok között rögzített kontakt személyek listájából választhatja ki a megfelelő értéket a leadrögzítő. A Megbízó személye választólistában az adott elemkhez tartozik automatikusan egy Megbízó szervezeti egység is, ami a kontakt személy neve után zárójelben jelenik meg a felületen.
Tervezett ügyfélcsoport:
Választólistából megadható a leaden tervezett ügyfélcsoport.
Munkavégzés helye:
A mezőben szükséges megadni a munkavégzés helyét.
Technológiai megoldás:
A választólistából szükséges kiválasztani a leadhez kapcsolódó technológiai megoldás értéket, akár több listaelem is bepipálható.
Külföldi projekt:
A választólistából szükséges megjelölni a leadhez kapcsolódó értéket.
Ajánlat típusa:
Választólistából adható meg a szükséges ajánlat típusát.
Naplehívásos projekt / Sikerdíjas projekt / Referenciaként kezelhető / Ügyfélelégedettségi mérés csúszkák:
A csúszkák be vagy kikapcsolásával lehet jelezni, hogy az adott lead melyik értéket veszi fel.
Továbbszámlázott költségek árbevétele:
A mezőben a továbbszámlázott költségekből várható árbevétel tervértéket szükséges rögzíteni.
Projekt árbevétele összesen:
Számított mező, az Árbevétel és a Továbbszámlázott költségek mezőkben megadott értékek összege.
Tervezett alvállakozó:
Ebben a mezőben a törzsadatokban megadott szállítók listájából jelölhető ki egy vagy akár több tervezett alvállalkozó is.
Ezen a felületi panelen kerülnek megjelenítésre az adott projekttípushoz tartozó lehetségesen felmerülő kiegészítő költségtípusok. Ezek a költségtípusok védett cellákban jelennek meg a felületen, a törzsadatok oldalán bővíthető a körük szükség esetén. Minden egyes költségtípusnál megadható az érték, a devizanem és a költség indoklása is.
Projekt közvetlen költségek összesen:
Számított érték, az Eszközköltség, az Alvállalkozó költség, a Külföldi napidíj költség, a Tovább nem számlázott költségek és a Továbbszámlázott költségek mezőknél rögzített értékek összege.
Ezen a panelen a különböző szempontok szerinti árbevétel megosztás történik meg, külön blokkokban. A felosztásra kerülő összeg a Projekt árbevétele összesen mező értéke. Az egyes blokkokban a plusz jelre kattintva generálódik egy új kitölthető sor, aminek a százalékos értékét szükséges megadni, majd minden esetben a jobb oldalán található kék mentés ikonra kattintva rögzíthető a beírt érték. A blokkoknak külön-külön mindenhol a 100 %-ot kell elérniük. Minden blokkban több sort is megadhatunk, minden újabb sort az előző mentését követően a plusz jellel tudunk hozzáadni.
Technológiai tanácsadás aránya %:
Százalékos érték megadása szükséges, annak függvényében, hogy a projekt összes árbevételének hány százaléka esik a technológiai tanácsadásra.
Technológiai terület blokk:
A „Technológiai tanácsadás aránya %” mezőben megadott százalékos értéknek megfelelő aránya kerül az árbevételnek felosztásra ebben a blokkban. A plusz jel megnyomását követően kiválasztható a megfelelő technológiai terület a Típus oszlopban, valamint a százalékos érték beírása is szükséges.
Function blokk:
Az összesített árbevétel teljes egésze kerül ebben a blokkban felosztásra. A plusz jel megnyomását követően a Típus oszlopban szükséges kiválasztani a megfelelő Function-t, ezt követően automatikusan beírásra kerül az érintett FCC, a leadrögzítőnek ezután még a százalékos értéket szükséges beírnia a mentés ikon megnyomása előtt.
Solution blokk:
Az összesített árbevétel teljes egésze kerül ebben a blokkban felosztásra. A plusz jel megnyomását követően a Típus oszlopban szükséges kiválasztani a megfelelő Solution-t, ezt követően a leadrögzítőnek még a százalékos értéket szükséges beírnia a mentés ikon megnyomása előtt.
Az oktatási üzleti lead felületén megjelenő mezők köre eltér az általános üzleti lead mezőitől. A továbbiakban azok a mezők kerülnek leírásra, amik az általános üzleti leaden vagy a tanácsadói leaden nem kerültek említésre, de az oktatási leaden megjelennek.
Oktatott napok száma:
A tervezett oktatott napok darabszáma kerül itt rögzítésre.
Oktatási termék blokk:
Ebben a blokkban is a projekt összesített árbevételének értéke kerül felosztásra. Elsőként szükséges megadni az „Oktatási termék” mezőben a szükséges értéket a választólistából, majd a plusz jellel hozzáadható új sor a blokkhoz, ahol az FCC oszlopban szükséges kiválastani a megfelelő FCC-t, majd megadható sorhoz tartozó százalékos érték is, ezután a mentés ikonra kattintva rögzíthető a sor.
Ennek a két üzleti leadtípusnak megegyeznek a lead felületén található mezőik. A továbbiakban azon mezők kerülnek kifejtésre, amik a korábbi projekttípusú leadek esetén nem jelentek meg a felületen.
Szoftver közvetlen költség:
Ezen a soron szükséges a szoftverhez kötődő közvetlen költség értékét, a hozzá tartozó devizanemet, valamint a költség indoklását is.